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公用事业及环保产业行业研究:配套新能源中、美、欧储能空间有多少

发表于 2022-07-25 17:38

  本周上证综指上涨1.30%,创业板下降1.08%,公用事业板块上涨0.56%,环保板块上涨4.72%,煤炭板块下降1.8%,碳中和板块下跌1.01%。

  根据国家能源局数据,2021年末我国集中式光伏装机增量为25.60GW,风电新增装机为18.62GW。预计2025年我国风电、光伏配储新增装机功率将达27.79GWh,预计“十四五”期间,电源侧储能新累计增装机功率达31.04GW。

  为完成2030年可再生能源消费占比40%以上的目标,欧洲将新增大量可再生能源装机,EIA预测欧洲2030年储能需求将增加32.12GW。根据REPowerEU提出的“2025年实现320GW光伏并网,2030年达到600GW”和“2030可再生能源总装机目标从1067GW提升至1236GW”的目标,预计到2030年,欧洲储能需求将增加96.66GW。

  美国能源部预计到2030年,美国电化学储能装机将增加14.3GW;根据EIA对新增风、光装机量的预测,预计到2030年,美国储能需求将增32.8GW。在最理想的情景假设下,2050年储能需求最高可达930GW。

  截至6月底,全国发电装机容量约24.4亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长25.8%。1-6月份,全国发电设备累计平均利用1777小时;上半年清洁能源发电较快增长,水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电12354亿千瓦时,同比增长12.8%。1-6月,全社会用电量同比增长。

  2022年上半年,中国光伏产业总体实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头,同比增幅均在45%以上。

  7月20日,天津首笔市内716万千瓦时绿电交易完成。此次绿电交易由天津电力交易中心联合北京电力交易中心组织实施,共有天津地区7家用电企业、4家售电公司参与。

  火电:建议关注火电资产高质量、拓展新能源发电的龙头企业国电电力、华能国际等;新能源发电:建议关注新能源龙头三峡能源。核电:建议关注电价市场化占比提升背景下,核电龙头企业中国核电。水电:建议关注受益于今年来水偏丰的华能水电。

  电力板块:新增装机容量不及预期;下游需求景气度不高、用电需求降低导致利用小时数不及预期;电力市场化进度不及预期;煤价维持高位影响火电企业盈利;补贴退坡影响新能源发电企业盈利等。