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环保行业周报:储能多元发展关注产业链相关标的

发表于 2022-08-01 15:44

  新型储能再迎利好,危废处理需求持续加码。1.7月27日,国新办举行“加快建设能源强国,全力保障能源”安全新闻发布会。会议指出,我国新型储能在从研发示范到商业化发展初期的过渡阶段。2021年我国新型储能累计装机规模同比增长74.5%,产业化进程显著提速,应用场景多元化发展。会议指出,继续推动新型储能的试点和示范。通过试点示范,带动新型储能技术、商业模式和体制机制的创新,指导各地因地制宜、多元化发展储能。新型储能市场应用规模预计稳步扩大,对能源转型的支撑作用逐步显现,推荐关注储能产业链相关标的如工业温控、重力储能等。2.7月26日,浙江省生态环境厅印发《浙江省强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案(征求意见稿)》。《方案》提出总体目标,到2022年底,工业危险废物和医疗废物无害化处置率均达100%;到2025年基本实现危险废物环境治理体系和治理能力现代化,危险废物利用处置能力充裕、结构合理。细则看,《方案》提出推动工业危险废物减量化工艺改造,建设含重金属废物、工业废盐等危险废物处理项目。强化利用处置能力,开展省内危险废物“点对点”定向利用试点,有望进一步打开危废回收需求空间,利好危废处理龙头企业。推荐关注:1)在手项目丰富、技术壁垒强的危废处置公司浙富控股;2)危废、垃圾焚烧在手优质项目多,投产加快的高能环境。

  本周碳交易行情:本周(7.25-7.29),全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量36.2万吨,总成交额2191.5万元。最高成交价59.0元/吨,最低成交价57.0元/吨,本周五(7.29)收盘价为58.0元/吨,较上周五(7.22)上涨1.75%。截至2022年7月29日,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量1.9亿吨,累计成交额85.3亿元。

  估值见底,关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司。过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位,环保REITs的出台提供新的权益性融资工具,城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业,看好技术优势强、壁垒高的企业,1、成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司,关注伟明环保(ROE行业领先、订单充足)、瀚蓝环境(增长稳健,估值优势明显);2、在手项目丰富,技术强壁垒高的危废处置公司,关注浙富控股(危废新龙头、全产业链布局)、高能环境(受益融资改善的土壤修复龙头);3、价值有望重估的水务公司,关注洪城水业(江西污水市场潜力大,估值及股息率具备吸引力)。4、检测、磁材并行、营收高增的中钢天源。

  行业新闻:1)上海市印发《上海市碳达峰实施方案》;2)云南省印发《云南省城乡绿化美化三年行动(2022-2024年)》。

  板块行情回顾:本周(7.25-7.29)环保板块表现良好,跑赢大盘,跑赢创业板。上证综指跌幅为-0.51%、创业板指跌幅为-2.44%,环保工程及服务涨幅为3.06%,跑赢上证综指3.57%,跑赢创业板5.50%;公用事业跌幅为-1.40%,跑输上证综指-0.89%,跑赢创业板1.04%。监测(0.70%)、大气(-0.79%)、水处理(0.44%)、固废(1.47%)、水务运营(-2.71%)、节能(3.30%)。